招商地產(chǎn)子公司東力實(shí)業(yè)9月23日發(fā)布關(guān)聯(lián)交易公告。公告稱(chēng)東力實(shí)業(yè)修訂向母公司招商地產(chǎn)收購(gòu)資產(chǎn)的交易，將擬收購(gòu)的物業(yè)項(xiàng)目由原來(lái)的8項(xiàng)增加至11項(xiàng)，涉及收購(gòu)代價(jià)為66.88億港元。
 

　　與此同時(shí)，東力實(shí)業(yè)擬向招商地產(chǎn)及機(jī)構(gòu)投資者合發(fā)行約38.37億股新股，其中招商地產(chǎn)獲發(fā)行28.97億股，發(fā)行價(jià)不低于1.743港元/股。
 

　　據(jù)了解，早在今年4月，東力實(shí)業(yè)便公布收購(gòu)招商地產(chǎn)位于廣州、重慶、佛山及南京持有八個(gè)物業(yè)項(xiàng)目權(quán)益的四家企業(yè)的股權(quán)，以及相關(guān)股東貸款。
 

　　而此次，東力實(shí)業(yè)新增收購(gòu)的三個(gè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)位于佛山，一個(gè)位于重慶，三個(gè)項(xiàng)目的總建筑面積合共91.4萬(wàn)平方米，可銷(xiāo)售面積為76.5萬(wàn)平方米。
 

　　此次關(guān)聯(lián)交易，勢(shì)必給不久前花65億高價(jià)并購(gòu)募資的招商地產(chǎn)某些“幫助”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次新注入項(xiàng)目的規(guī)模擴(kuò)大，可使東力實(shí)業(yè)在短期內(nèi)發(fā)展起來(lái)，為今后招商地產(chǎn)再融資渠道拓展，降低融資成本提供便利。
 

　　9月16日晚，停牌逾一月的招商地產(chǎn)發(fā)布了上市房企大的再融資計(jì)劃。招商地產(chǎn)擬以非公開(kāi)發(fā)行股份方式，收購(gòu)大股東蛇口工業(yè)區(qū)持有的海上世界住宅一期及與其配套的女?huà)z廣場(chǎng)和文化藝術(shù)中心土地使用權(quán)，價(jià)值約48.65億元。此外，招商地產(chǎn)還擬以24.23元/股的價(jià)格，向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6692.74萬(wàn)股，募集配套資金總額不超過(guò)16.22億元。
 

　　實(shí)際上，招商地產(chǎn)在不到一年之內(nèi)已獲得大股東兩次注資，累計(jì)資產(chǎn)總額已達(dá)到約88.42億元。
 

　　瑞銀證券在一份報(bào)告中指出，如果增發(fā)方案未獲通過(guò)，招商地產(chǎn)將以現(xiàn)金收購(gòu)，而這會(huì)使2013年末凈負(fù)債率上升9個(gè)百分點(diǎn)，根據(jù)半年報(bào)，招商地產(chǎn)二季度末資產(chǎn)負(fù)債率72.69%，如果將增發(fā)改為現(xiàn)金收購(gòu)，則今年年底的資產(chǎn)負(fù)債率將達(dá)80%左右，無(wú)疑負(fù)債壓力加大。
 

　　而此次，招商地產(chǎn)子公司66.88億港元收購(gòu)母公司項(xiàng)目，如果成功的話，某種程度上會(huì)降低招商地產(chǎn)的負(fù)債率，幫助其“渡過(guò)難關(guān)”。
 

　　資料顯示，央企背景的招商地產(chǎn)買(mǎi)殼東力實(shí)業(yè)，并擬將之打造成其海外上市業(yè)務(wù)平臺(tái)。東力實(shí)業(yè)并將改名為“招商局置地有限公司”。

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